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반도체 슈퍼사이클이 돌아왔다.
고성능 AI 첨단 반도체부터 기존에 주목 받지 못햇던 메모리반도체의 상승기 시작!
https://www.sedaily.com/NewsView/2GZ0BLHPF4
'올 최대 순매수' 연기금, 슈퍼사이클 반도체에 집중 베팅…유배당보험 가입자 절반은 ‘50대 이
경제·금융 > 경제동향 뉴스: ▲ AI 프리즘* 맞춤형 경제 브리핑 * 편집자 주: ‘AI PRISM’(Personalized Report ＆ Insight Summarizing Media)은 한국언론...
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✅반도체 종류
| 구분 | 역할 | 대표 제품 | 경쟁력 | 대표 기업 |
| 메모리 반도체 | -데이터를 저장, 읽고, 지우는 기능 →휘발성: 전원 off+데이터 사라짐 (DRAM) →비휘발성: 전원 off+데이터 저장 (NAND) |
DRAM, SRAM, NAND Flash, NOR Flash |
-선행기술 개발 -자본력 -설비투자 |
-삼성전자 -sk하이닉스 -마이크론 |
| 비메모리 반도체 (시스템 반도체) |
-데이터 연산, 처리, 제어하는 역할 | CPU, GPU, 통신칩, AP, 이미지센서, 전력반도체 |
-우수 설계인력 -설계기술 |
-삼성전자 -인텔 -엔비디아 -AMD -퀼컴 -브로드컴 |
✅ 낸드플래시(NAND Flash) 반도체란?
-비휘발성 메모리 (전원이 꺼져도 데이터를 안전하게 저장)
-읽기 속도는 DRAM보다 느리지만, 대용량 / 저가 / 고집적화에 강점
-대형 스토리지 및 모바일 기기, 서버, 클라우드 등에 필수
✅'낸드플래시' 반도체, 왜 중요할까?
반도체 슈퍼사이클의 시작
1️⃣ AI '추론'의 중요성과 함께 커지는 낸드플래시 수요
-AI에서 기존까지는 많은 데이터를 학습 시키는 것에 집중하며 여기에 필요한 고서능 첨단 반도체(GPU, HBM 등)의 중요성이 강조되었음
-이제 AI '추론(학습한 데이터를 활용하는 기능)' 시대가 시작되며 전력 소모 대비 효율성이 높은 메모리 반도체, 즉 낸드 플래시가 주목을 받음
2️⃣ AI 데이터센터의 업그레이드 수요 증가
-데이터센터의 저장장치를 HDD(하드디스크드라이브) >> eSSD(솔리드스테이트드라이브/저장용량 크고,읽기 속도 빠름)로 교체중
-SSD의 핵심 부품이 바로 낸드플래시
3️⃣수요 증가 / 공급 부족
-기존 쌓아놓은 낸드플래시 재고 소진 시기 도래
-재고 부족 및 새로운 수요 증가
✅ 메모리반도체 낸드플래시 대표주 BEST5
| 분야 | 종목 |
| 낸드플래시 관련주 |
테스 (095610) 유진테크 (084370) 테크윙 (089030) 동진쎄미켐 (005290) 원익IPS (240810) |
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1. 테스 (095610)
- 관련 테마: 반도체 (3D 낸드) 증착, 식각, 공정 정비
- 주력 상품: PECVD·LPCVD 박막 증착, Etch·클리닝 장비
- 국내외 시장 경쟁력: 삼성전자·SK하이닉스·중국 YMTC 등 글로벌 주요 메모리 고객사 수주
- 전망: 3D 낸드/첨단 메모리 증착·식각 시장 성장, 중국·글로벌 공급망 확대
- pick : 국내외 낸드플래시 공정 장비 대표주, 전공정 특화 매출비중 걸출
- 관련 기사 : https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000072982
테스, SK하이닉스에 127억 규모 반도체 제조장비 수주
코스닥 상장기업 테스가 SK하이닉스와 127억원 규모의 반도체 제조장비 수주 계약을 체결했다고 25일 공시했다. 계약 규모는 테스의 지난해 매출의 5.29% 규모다.
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2. 유진테크 (084370)
- 관련 테마: 반도체 전공정 박막 증착장비(CVD/LPCVD)
- 주력 상품: 3D 낸드용 LPCVD 증착장비, 실리콘·금속 전구체 공급
- 국내외 시장 경쟁력: 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 글로벌 기업 주력 공급
- 전망: 3D/고집적 메모리 증착장비 시장 지속 성장
- pick : 세계적 LPCVD(3D 낸드 증착) 기술력, 글로벌 점유율 상위
- 관련 기사 : https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=375079
유진테크, 2분기 실적 턴어라운드 '솔솔'… DRAM 장비 수주 확대 - 핀포인트뉴스
반도체 장비 전문 기업 유진테크 주가가 강세를 보이고 있다.9일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 51분 현재 2.69% 올라 4만 7750원에 거래되고 있다.주가는 하락추세에서 벗어나 20일 이평선을
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3. 테크윙 (089030)
- 관련 테마: 반도체 후공정 메모리 테스트 장비
- 주력 상품: 낸드플래시·HBM 등 메모리 테스트 핸들러, Probe Station
- 국내외 시장 경쟁력: 삼성·SK·Micron·Kioxia 등 글로벌 탐테스터리더
- 전망: 차세대 후공정 테스트장비 시장 점유율 확대
- pick : 첨단 메모리/낸드 검증, 테스트 장비 시장 선두
- 관련 기사 : https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=331372
[SCM 인사이드] '한 발 더 남았다'…테크윙, 내달 마이크론 퀄 '모락모락' - 녹색경제신문
[인사이트녹경 = 조영갑기자] 테크윙이 개발하는 신개념 HBM 검사장비가 세계 1위 메이커 SK하이닉스의 허들을 넘으면서 이제 시장은 마이크론의 퀄(품질인증) 시기에 눈과 귀를 모으고 있다.당장
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4. 동진쎄미켐 (005290)
- 관련 테마: 반도체 소재 (포토레지스트, 신소재)
- 주력 상품: 3D 낸드용 포토레지스트·감광액, 고분자 신소재
- 국내외 시장 경쟁력: 삼성·SK하이닉스 공급, 미국·대만·중국 등 해외 JV 및 수출
- 전망: 3D 낸드·초고집적 반도체용 신소재 시장 고성장
- pick : 첨단 국산화 포토레지스트/신소재 분야 글로벌 경쟁력
- 관련 기사 : https://www.etnews.com/20250219000366
동진쎄미켐, 日 없으면 반도체 못 만든다던 'ABF' 국산화 시동
동진쎄미켐이 일본에서 전량 수입했던 반도체 필수 소재를 국산화한다. 아지노모토빌드업필름(ABF)이라 불리는 절연체 필름을 대체재로, 양산 성공시 반도체 소재의 외산 의존도를 크게 낮출 것
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5. 원익IPS (240810)
- 관련 테마: 반도체 식각/증착 공정 장비
- 주력 상품: 플라즈마 식각/증착 (3D 낸드), ALD 등 첨단 장비
- 국내외 시장 경쟁력: 삼성·SK·Lam Research 등 대형 고객 글로벌 공급
- 전망: 3D 낸드·AI 반도체용 첨단장비 시장 지속 확대
- pick : 글로벌 식각/증착 장비 선두, 국산화 기술력 우수
- 관련 기사 : https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=374189
반도체 투자 훈풍 탄다… SK증권 "원익IPS 장기 성장성 주목" - 핀포인트뉴스
SK증권이 반도체 장비업체 원익IPS에 대해 “3분기 일시적 조정을 거친 뒤 4분기부터는 본격적인 실적 개선세가 예상된다”며 투자의견을 유지하고 목표주가를 대폭 상향 조정했다.SK증권은 최근
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| 본 글은 정보 제공 목적으로 작성 되었으며 추천이나 투자를 권유하는 글이 아닙니다. |